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P2P平台一季度数据分析 整改效果明显

2017/5/11 14:00:45 次浏览 来源:网络整理   分类:行业快讯

自从银监会发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》以来,不少平台对信息披露的重视度日益的提升,公布月/季/年度运营报告的平台也越来越多。成交量、为投资人赚取的收益是平台都会选择公布的数据,对其他运营数据的公布则相对比较谨慎。公布逾期情况的平台日益增多,数据也不再是零逾期、零坏账。此外平台公布的数据还有投资人/借款人的性别、年龄、星座,借款项目期限、收益率、金额,投资人投资金额、投资渠道,满标速度等。

从网贷之家评级前100的平台中,选择25家已经公布一季度运营数据的平台进行研究分析。这25家平台分别是拍拍贷、微贷网、有利网、投哪网、宜贷网、PPmoney、团贷网、人人聚财、诺诺镑客、信融财富、珠宝贷、短融网、和信贷、e路同心、新联在线、91旺财、礼德财富、万盈金融、合拍在线、易港金融、后河财富、中融宝、广州e贷、华人金融以及众信金融。

一、平台一季度数据特征分析

特征一:P2P网贷平台成交量同比增速分化严重,不少平台增速缓慢

对平台公布的一季度数据进行同比分析,P2P网贷平台增速分化明显,成交量增速较快的平台增速可达300%以上,增速在100%以上也不在少数。而部分平台则出现负增长,下降的幅度更是在50%以上。

平台同比增速出现明显的分化,一方面与平台转型和合规整改密切相关。以团贷网为例,一季度其成交量同比增速达到286%,但团贷网后续对原有业务进行了拆分,将原业务拆分为定期及P2P网贷,并且将由两个不同的主体进行运营,预计未来会对网贷成交量产生一定的影响。团贷网的定期业务一般与金交所合作,此类业务起投金额较大,投资期限长。除了团贷网以外,还有不少平台也对金交所业务进行了拆分,形成了“P2P网贷+定期”的模式。此外,资金存管、信息披露、账户安全等因素也可能影响投资人对平台的选择。

P2P平台一季度数据分析

特征二:投资人仍然以男性为主,女性投资人比例有望进一步提高

从已公布的样本平台男女投资人平均占比来看,男性投资人的占比是59%,女性占比是41%。当前男女投资人比例正在逐步的缩小,女性投资人的投资理财意识愈发强烈,也敢于尝试新的理财方式。未来随着P2P网贷行业合规性的进一步提升,女性投资人比例有望将进一步提高。

不同平台之间男女投资人比例相差较大,一季度部分平台男女投资人比例可以相差超过40个百分点。如信融财富;一些平台的男女投资人占比则仅差1个百分点左右,如91旺财。大部分平台的男性投资人比例要高于女性投资人比例,而中融宝的一季度女性投资人比例超过了男性投资人比例。

P2P平台一季度数据分析

特征三:80后是投资的主力,不同平台70后、90后占比差异较大

80后是P2P网贷行业投资的主力军。在已公布投资人年龄的平台中,80后投资人的人数占比均最大。不同平台在70后、90后人数占比之间的差异较大,这与平台营销客群定位、网站体验、业务类型等均有关系。以有利网为例,有利网90后投资人占比为27%,70后的占比是19%,90后投资人明显要高于70后,可见有利网对90后的更具有吸引力。微贷网、后河财富70后投资人则明显高于90后投资人,比例最大可以相差20个百分点。

P2P平台一季度数据分析

特征四:公布逾期指标的平台明显增多 但可参考性不强

监管层对信息披露的要求正在逐步加强,投资人也不在仅仅关注收益情况,对平台安全性的关注度进一步提升,现在越来越多的平台选择公布逾期指标。但各平台之间公布的逾期指标相差较大,时间节点不同,计算公式也不尽相同,无统一监管口径,对投资人选择平台的可参考性并不强。

P2P平台一季度数据分析

二、平台一季度趋势变化分析

变化一:银行资金存管速度加快 间接影响平台成交和人气

截至2017年5月10日,在25家平台中,正式上线银行存管系统的平台有14家,宣布签订资金存管协议的8家,处于银行资金存管公测阶段的1家。从2017年年初到现在已经有8家平台正式上线了银行存管系统,5家平台宣布与银行签订了资金存管协议,1家平台正处于测试阶段;2016年8月-12月共有4家平台正式上线了银行存管系统,2家宣布与银行签订了资金存管协议。可以看出,2017年P2P网贷平台对接银行存管的速度明显加快。

P2P平台一季度数据分析

银行存管是衡量平台合规运营的重要指标,有无资金存管一定程度上也影响平台的成交和人气。以人人聚财为例,去年10月底正式上线银行存管,经过两个月的磨合后,今年一季度人人聚财的数据趋于稳定,并呈现稳步增长的态势,一季度月度成交量增速为13.34%,月新增用户增速达到44.54%。距离《暂行办法》规定的整改期仅剩4个月,未来一段时间内,将会有大批的P2P网贷平台寻求与银行合作资金存管,平台上线银行存管系统的速度也将进一步加快。此外,《网络借贷资金存管业务指引》已经发布,各地的备案指引也陆续的出台,银行参与P2P网贷资金存管业务的积极性有所提高。

变化二:小额普惠成为平台的重点

监管层对P2P网贷行业的定位是“小额、普惠”,更好的满足中小微企业和个人投融资需求,当前平台转向小额、普惠资产转型的趋势明显,主要表现以下几点:

首先,小微分散目前已经成为众多平台的共识,融资项目额度在10万以内的标的成为主流。以有利网公布的数据来看,其2017年一季度数据显示,融资项目额度在1万以下的占比是86.91%,1-10万的占比是11.41%,10万以内的占比达到了98.32%,10万以上的占比仅占5.41%,并且其人均借款金额近11个月以来,一直维持在2.5万元以下。

其次,从去年8月行业监管暂行办法出台以后,平台纷纷对资产端业务进行调整,企业贷款出现明显的下降。以信融财富为例,去年8月平台的优企贷业务成交量数量是35笔,到了2017年3月这一数据已经降到了11笔,平台还新增了明特保理业务和车贷业务,明特保理业务(与第三方开展的小额信贷业务)的成交笔数达到了4567笔,占总成交笔数的7成以上。

第三,除了调整业务结构以外,农村市场的开拓力度也进一步加强。以短融网为例,2016年9月平台农村金融业务的占比是15%,到了2017年一季度,平台农村金融的比例已经达到了37%,提高了22个百分点。

此外,还有不少平台通过拆分资产端发力小额普惠市场,以团贷网为例,团贷网合作的机构包括正合普惠、沐金农、俊拓金融、金交所,其中正合普惠与团贷网同属于光影侠旗下,自从正合普惠成立以来,一直为团贷网提供小额普惠的资产,一季度正合普惠为团贷网提供的资金总额达到了6.23亿元。

变化三:移动端成为投融资的主要渠道,微信渠道、WAP渠道比例下降,APP或成为主流

方便快捷的移动端是用户进行投资的首选,在各投资渠道中,移动端占比已经超过7成,与去年8月相比,出现明显的上升。在移动端的渠道中,又包括了APP、微信端、WAP端。综合来看,P2P网贷平台在技术开发上,更倾向于对APP的应用开发,仅有少数的平台开发了微信端、WAP端的渠道应用,并且与2016年8月相比,微信端、WAP端出现了下降的趋势。不同平台在投资渠道的选择上也不同,3月万盈金融以PC端为主,团贷网、人人聚财以移动端为主。其中,人人聚财的移动端渠道占比达到了85%,其中APP端的占比83%、微信端占比2%。与去年8月份相比,人人聚财APP端明显进行了优化,APP端占比明显增长(以前占比为75%),而微信端则出现下降(以前占比为5%)。

P2P平台一季度数据分析

变化四:借款期限整体呈现增长态势,单个平台表现不一

对样本平台已公布的借款标借款期限统计分析,与2016年8月相比,2017年3月借款期限总体呈现增长的态势,1月以内的借款项目出现明显的下降,而3-6月的借款项目则出现明显的上升。从单个平台的表现来看,大部分平台3个月以内的借款项目比例下降,但也存在3个月以内的借款项目出现增长的平台,以信融财富为例,2017年3月,其3个月以内借款项目占比达到了91.93%,2016年8月,其3个月以内的借款项目占比为57.52%,增长了34个百分点。

P2P平台一季度数据分析

三、总结

从季度数据来看,P2P网贷平台整改效果明显,平台对接银行存管的速度明显加快,小额分散已经成为大多数平台的共同意识。随着P2P网贷行业合规性的进一步提升,平台对接银行存管的速度将进一步加快,消费金融、车贷、农村金融将成为平台的主流业务,数据上的表现为平台增速分化更加明显、借款标额度进一步降低。


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